В одной редкостной долине, в горах, расположено одно государство, о котором никто не знает. Основали его братья Куинсли и теперь они одержимы целью преобразовать мир с помощью перевозрождения самого человека, избавления его от недостатков, которые присущи человеческой природе. Именно в этих недостатках братья узрели следствие всех общественных бед. Но преобразования мира представляется им, особенно их продолжателем Максом Куинсли, действием принудительным. Что влечет за собой полное устранение старых культур.