После мятежа на Лондон Дереве прошло уже 14 лет. Те, кто сбежал, захватив ГРУМ, создают свое селение - Дерево граждан, в котором нет рабов. Внезапно их размеренную жизнь нарушают несколько событий: сначала на связи появляется проверяющий Кенди, затем неподалеку от селения переносят бедствия лесорубы, что из прибыли Адмиралтейства - последней опоры культурного наследия в дымовом Кольце. Кенди, у которого ещё есть надежда восстановить государство, убеждает послать экспедицию в Сгусток.