Профессор Браилов - советский ученый. Вместе с коллегами он занят изобретением аппарата, что способен усыпить на расстоянии. В результате его усовершенствования, перед ними открывается все больше возможностей, что помогут при лечении людей. Технологию изготовления аппарата добывает американский шпион, нейрофизиолог Эмерсон. Идя на поводу у начальства и друзей, он разрабатывает очень сильный генератор сонного торможения, который с успехом прошел испытания на секретном полигоне. Тем временем профессор Браилов изобретает нейтрализатор вредных воздействий сонного аппарата и ему удается обезвредить страшное изобретение Эмерсона...