Есть такой мир, который называется Саэти, у него есть два злейших врага: демоны и драконы, каждые из которых убьет, не колеблясь ни секунды. Дракон решает отправиться на прогулку в этот город, а демон, который абсолютно ничего не знает о других мирах, просто ищет выход из геенны огненной, внезапно встречаются в недружелюбном мире и пытаются выжить. Жители Саэти столкнулись с намного более сложной задачей: способно ли непроницаемое зло оправдать гениальность, есть право жить у одаренных талантами врагов всего живого и кто, при отрицании права на жизнь талантливых, но враждебно - настроенных существ, станет очищать мир от них?