Данная повесть по большому счету является автобиографичной. Она посвящается жизни художника, живущего в тоталитарном обществе. События разворачиваются в настоящем времени, отражающие нрав советского союза. Главный герой - Феликс Сорокин на протяжении нескольких лет пишет "в стол" роман о таинственных силах, воплощающих будущее, которое симпатично героя произведения, но правда не во всем он его понимает. Для него такое будущее намного лучше деградации в настоящем. Обществу противостоят дети, покинувшие его ради учителей - мутантов, интеллектуалов, которые экспериментируют с климатом. В конце дети уже были способны оказать сопротивление даже военной машине властвующих кругов.