Роман о битве двух бессмертных, которая начинается в XVII - XVIIIв.в. нашей эры. Телепат представляет добро, переносящий свое сознание из жертвы в жертву. Его целью является достичь появления новой расы телепатов, методом слияния людей. Его противником выступает Энинв, способная менять внешность, благодаря достижению абсолютного контроля над своим телом.